Logiciel de planification financière permettant de réaliser une analyse approfondie grâce à:
Moteur de calcul très complet
Couplé avec le calculateur de succession
Options de rapports étendues : sur mesure, rapport complet ou adapté
De plus en plus de particuliers souhaitent avoir des conseils personnalisés. Répondre à cette exigence nécessite une connaissance technique de la matière (transmission, gestion de patrimoine, protection du patrimoine) mais également un outil de calcul performant, efficace et simple permettant de générer des rapports simples, éfficaces et performants. Votre expertise et notre logiciel permettent d'effectuer les caluls les plus complexes facilement, rapidement et correctement pour votre client. Ne perdez plus inutilement du temps à générer des graphiques, à insérer des tableaux, à traiter des feuilles de calcul ... notre outil s'en charge afin que vous disposiez davantage de temps pour votre client, son dossier, ses questions et ses préoccupations.
Réalisation d'un inventaire de base du patrimoine, des revenus et des dépenses du client
Analyse critique de la situation du patrimoine et des revenus : risque, liquidtés et solvabilité
Élaboration d'un plan financier pour votre client, tenant compte des placements, de la sécurité sociale, des assurances, de la fiscalité et des plans établis pour la succession
Assiste les particuliers et leurs conseillers pour réaliser l'objectif fixé, en partant du plan établi.
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