Financial Planning Software

Logiciel de planification financière permettant de réaliser une analyse approfondie grâce à:

  • Moteur de calcul très complet
  • Couplé avec le calculateur de succession
  • Options de rapports étendues : sur mesure, rapport complet ou adapté

Aimeriez-vous savoir comment le logiciel de planification financière peut vous aider en tant que conseiller?

De plus en plus de particuliers souhaitent avoir des conseils personnalisés. Répondre à cette exigence nécessite une connaissance technique de la matière (transmission, gestion de patrimoine, protection du patrimoine) mais également un outil de calcul performant, efficace et simple permettant de générer des rapports simples, éfficaces et performants. Votre expertise et notre logiciel permettent d'effectuer les caluls les plus complexes facilement, rapidement et correctement pour votre client. Ne perdez plus inutilement du temps à générer des graphiques, à insérer des tableaux, à traiter des feuilles de calcul ... notre outil s'en charge afin que vous disposiez davantage de temps pour votre client, son dossier, ses questions et ses préoccupations.

Argeus Visual Financial Planning Software

Financial Health Scan

  • Réalisation d'un inventaire de base du patrimoine, des revenus et des dépenses du client
  • Analyse critique de la situation du patrimoine et des revenus : risque, liquidtés et solvabilité

Financial Health Plan

  • Élaboration d'un plan financier pour votre client, tenant compte des placements, de la sécurité sociale, des assurances, de la fiscalité et des plans établis pour la succession
  • Assiste les particuliers et leurs conseillers pour réaliser l'objectif fixé, en partant du plan établi.

Prijzen

Financial Health Scan

Financial Health Plan

€1500 / an
par utilisateur

€100 / an
par dossier actif
Accès en ligne
Stockage cloud sécurisé
Mise à jour en fonction des modifications de la législation fiscale et sociale
Inventarisation du dossier
Aperçu de la situation actuelle
1 rapport avec l'aperçu des objectifs
Webinaire Q&R gratuit
Essai gratuit

Financial Health Plan

€3000 / an
par utilisateur

€200 / an
par dossier actif
incl. Toutes les fonctionnalités du Scan santé financière
Accès en ligne
Stockage cloud sécurisé
Mise à jour en fonction des modifications de la législation fiscale et sociale
Planification financière
Modules d'analyse complets
  • Retraite
  • Risque invalidité
  • Risque décès
Aide aux calculs et optimisations
Rapports (complet ou par module)
Webinaire Q&R gratuit
Essai gratuit

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